Jonathan Gates, jeune étudiant en cinéma, découvre un réalisateur peu connu des années 20, un certain Max Castle. Déniaisé et son éducation cinématographique et érotique faite par une critique en passe de devenir célèbre, Clarissa Swann, la fameuse Clare, notre protagoniste, il en découvre toujours plus sur cette étrangeté et ce goût amer que laissent les films de Castle. En apprenant sur les techniques cinématographiques du cinéaste, Gates se retrouve être son principal spécialise et repérer un mystérieux complot cathare et une curieuse communauté, les Orphelins de la tempête.