Mi-Apache par sa mère, mi-Irlandais par son père, Largo Callahan est devenu hors-la loi par nécessité, après avoir été chassé de sa tribu. Il s’est mis en tête de retrouver les sept assassins de son père, tous membres de l’armée américaine, pour le venger. En attendant, à la tête d’une bande d’Outlaws pur jus, il écume la région du Nouveau Mexique pour tenter de faire fortune. Après un gros revers de fortune, il accepte la mission d’une comtesse italienne à qui il a sauvé la vie. Il ne sait pas encore dans quoi il s’est embarqué…