Ce très gros volume (plus de 6 cm et 864 pages) est la réédition d’un dyptique du même nom.
On est face à une société duale : la ville basse, polluée, où habite le petit peuple besogneux, la ville haute, au-delà des nuages, où profitent les gens riches et puissants.
Nos héros sont Lucen et Ludmilla, lui du bas, elle de la haute. Ludmilla a besoin de Lucen pour retrouver sa nounou qui a été licenciée. Lucen est en danger dans la ville du bas, entre ses fréquentations tant de malfrats que de son ex-meilleur ami, devenu policier local (corrompu).