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Jo-Bo est un guerrier muet. Le jeune Täne lui sert d’interprète et le Wok-Wok, d’animal domestique. Ensemble, ils débarquent à Rongo. Dans cette cité secrète, dissimulée au cœur d’un désert, le souverain organise chaque année un tournoi de gladiateurs. Jo-Bo espère bien le remporter et gagner l’argent qui lui permettra, lui et ses amis, de fuir les sorciers Sta-Haäl. Mais Jo-Bo aura fort à faire, car en face de lui se trouve le prince héritier de la ville. Le jeune Milian, un épéiste confirmé, doit vaincre à tout prix, sans quoi sa femme et son enfant mourront d’une terrible malédiction.